CONSULENTE PATRIMONIALE E FINANZIARIO

CHECK-UP PATRIMONIALE

Ragionando insieme al cliente sul suo patrimonio complessivo, vengono identificate le criticità attuali e potenziali che possono comportarne una diminuzione o uno smobbilizzo complesso.

 

ASSET ALLOCATION

Con il cliente vengono identificati gli obiettivi futuri, che sono la base per la programmazione degli investimenti finanziari.

Gli obiettivi tipici delle persone possono essere il mantenimento del tenore di vita, il futuro dei figli, il passaggio generazionale, l'acquisto di un immobile, la creazione di un'impresa.

CONSULENZA STRATEGICA

Avendo una visione globale del patrimonio del cliente, vengono valutate opportunità di partecipazione ad investimenti alternativi, come start-up, scale-up o realtà industrali più consolidate.